户外 内射 泰和新材:有著名机构星石投资参与的多家机构于10月29日调研我司
发布日期:2024-10-31 11:31    点击次数:128

户外 内射 泰和新材:有著名机构星石投资参与的多家机构于10月29日调研我司

证券之星音信,2024 年 10 月 29 日泰和新材(002254)发布公告称中泰证券孙颖、星石投资向仕杰于 2024 年 10 月 29 日调研我司。

具体内容如下:

问:投资者:芳纶当前间位和对位,各自的产能齐是 6 万吨?

答:对,产能齐是 1.6 万吨。

问:投资者:产销率好像有几许?

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答:产销率间位高,好像有百分之九十多;对位低一些,好像七八十。

问:投资者:咱们也看碳纤维,像碳纤维当前统统行业齐在亏空,对芳纶后续神情怎么看?

答:芳纶跟碳纤维的各异,技巧方面相比艰深先不说,但不错说一个欣喜。碳纤维齐是在国内卷价钱,它出不去;芳纶海外龙头有的品种咱们基本齐有,海外龙头能卖到的场地咱们基本齐能卖到,技巧和品性齐不错进行竞争,这是一个各异。二是从咱们插足这个行业运转就存在竞争,国内一直有别的企业在跟随,也不是刚面对这种情况。

问:投资者:对位芳纶宁夏之前有个 2 万吨的,建成了吗?

答:对位芳纶宁夏纯粹有 1 万吨,其中有老产能。1.2 万吨在建,莫得全建完,当前的阛阓场合没必要一下统统上,咱们即是把一些基础建好,后续上产能也快。

问:投资者:芳纶对位和间位的出口比例好像是几许?

答:间位好像在百分之四十到五十,对位好像在二三十。这两年国际场合不好,咱们间位的出口比例莫得那么高了。

问:投资者:家具当前出口有延续?

答:咱们的家具当前莫得这个问题,延续是阶段性的。

问:投资者:出口价钱跟国内比好像差几许?

答:不同的哄骗领域和不同的阛阓齐不相同,跟国度、家具结构也关连续。

问:投资者:当前的价钱下,间位和对位好像一吨赚几许钱?

答:毛利率纯粹百分之二十到三十。

问:投资者:芳纶的价钱当前有大的变化?

答:看跟什么时候比,跟好的时候比变化很大。

问:投资者:跟岁首比呢?

答:跟岁首比也有变化,基本上从昨年下半年运转一直不才降。间位价钱到二季度运转稳住了;对位因为市占率不高、言语权不彊,被迫的在退换,莫得完全稳住,然而咱们不错把柄品种结构的退换来消化。

问:投资者:两个芳纶好像的价钱区间是几许?

答:差的相比大。相对相比大的品类来看,间位最低七万傍边,高的纯粹在十五到二十万;对位低的不到十万,高的亦然十五到二十万。

问:投资者:当前间位和对位产能扩展方面,阶段性莫得太多估量?

答:有估量,然而不是那么急。

问:投资者:宁夏对位还有两千吨?

答:宁夏对位 1.2 万吨,咱们上了一半,还有六千吨,这个手续已承办结束,除了这个,咱们还办了一个三万吨的手续,唯有有需求,咱们随时不错上。

问:投资者:从手续齐有,到认真投出来的周期好像有多久?

答:最慢的基本上在一年半。

问:投资者:间位方面呢?

答:间位烟台有两万吨的估量,手续齐是全的。后续估量,一是咱们在看阛阓,二是咱们在作念工程技巧的优化迭代。

问:投资者:间位和对位有什么新的哄骗相比大的领域?

答:也有一些。比如最班师的即是产业驻防服,间位对位齐不错,当前是名堂和圭臬齐有了,要看什么时候配备。从企业的角度来说,经济不好,是以群众的能源不那么强;从其他层面来看,王法还没跟上,速率莫得预期那么快,然而阛阓是摆在哪里的。再一个,像隔阂可能会是相比大的需求,间位对位齐会用,然而从性价比的角度来看,间位用的可能多一些。还有其他的一些方面,像对位有些阛阓咱们蓝本插足未几,比如橡胶,橡胶以轮胎为例,当前新能源车对轮胎的条款很高,要是材料不升级,一是新能源车的遵循进展不出来,二是轮胎的压力相比大,海外一些品牌的标的齐是用芳纶,国内这件事作念的还相比慢,咱们也在跟进,这是一个标的;橡胶领域还有橡胶运输带,比如矿山以前用的是钢丝的,钢一个是自高重,那运矿的量就少,二是钢丝会断裂,酿成安全事故,这些齐是在推。还有相比前沿的,在研发或者布局的阛阓,比如信息通讯标的的柔性领路板、大数据存储材料等,齐是在跟国内顶尖机构合营,在研发。

问:投资者:当前芳纶库存应该不算高吧?

答:也有一些,还好。

问:投资者:在历史上什么位置?

答:在历史上属于也相比高的。

问:投资者:氨纶各异化主要如故在烟台?氨纶宁夏基地有点不足预期,是什么原因?背面怎么看?

答:咱们的各异化是在烟台形成的,历史上咱们氨纶上了十期,每一期齐不相同,每一期齐有我方的特质,有一些家具偶合在某些领域盛开了,是以形成了各异化。宁夏一运转咱们是没想去的,自后因为 2017 年的时候烟台环保稽察,让咱们停产,偶合宁夏有工场要卖,咱们去看了一下,安装相对相比新,联想也相比合理,是以买下来了。自后看宁夏资源成分的老本相比低,要是用最新的氨纶工艺来作念,老本还不错,是以除了各异化,也谈判走低老本、多半号的政策,后果在实验的经由中出了一些问题,一是这种工程咱们没作念过,咱们的投资密度偏高;二是氨纶投产初期需要富厚一段时候,调试周期相比长,当前的阛阓又很卷,亦然导致咱们政策失败的一个原因。

问:投资者:当前是日常运行?

答:总体来说相比日常。咱们的一等品率纯粹在九十傍边,行业最佳的是九十五,这五个点的差距可能会给咱们带来一些老本。要是单纯静态看一等品的出产价钱和销售价钱,咱们当前是微利,然而咱们有库存。

问:投资者:三季度氨纶亏的相比多?

答:对。

问:投资者:隔阂背面有扩产联想?

答:当前在扩。

问:投资者:当前出货怎么样?

答:当前三千万平的中试线是给客户送样,本体出货量不大,但一直是在开着。本年是咱们考证的第二年,从昨年三月份运转走考证情景,本年跟昨年比,昨年是咱们主动给各个电板厂送样,本年是客户的主动性更大一些。第二个变化是本年生家具种比以前丰富了。把柄能源、储能和 3C,针对不同的阛阓推出了不同的家具,领受了不同的政策。当前来看进展最快是储能;能源方面群众互动相比多,家具的西席相易相比多,两边的互访也相比每每,原先能源大部分客户是偏向用在新车型、国产有些车企老车型也不错切换。当前国度圭臬也在改,对安全方面提议了更高的条款,这个圭臬当前在征求看法,不知谈实验了之后车企的心态会不会变。

问:投资者:新产能什么时候出来?

答:本年年底就出来了。

问:投资者:投出来的话,当前好像需求也莫得那么大,那开工率?

答:储能依然有了一个订单,咱们的来岁目标是负荷到百分之四十到五十,先保证它不亏。

问:投资者:是国企的话,对市值观测有条款?

答:这个相对相比复杂,因为这个岂论有莫得条款,群众齐在作念行为,像咱们公司进行了购,大推动也在增抓。

问:投资者:当前氨纶时点产能有几许?烟台的 5 万吨当前是日常运行?

答:总产能 10 万吨,烟台的也在开。

问:投资者:它的负荷好像有几许?

答:单说烟台这边不好说,因为咱们一直在动态退换。咱们一共是十万吨的产能,本年规画能作念六七万吨。

问:投资者:氨纶业务当前的想法?

答:领先基于当前的阛阓情况,咱们判断一时半会也不会卓绝好,这块业务领先底线是保证它我方能沉寂生活下去。在这个目标下,第一现阶段咱们不会追加投资,不错在现存安装上我方进行改良;二是在集团大框架下,处事部也领受了一些情景,像加强对库存的管控,对品性和老本的管控等;三亦然在探讨多样新的发展想路。

问:投资者:氨纶新增产能没啥壁垒?

答:壁垒不大。

泰和新材(002254)主交易务:专科从事氨纶、芳纶等高性能纤维异常繁衍品的研发、出产及销售。

泰和新材 2024 年三季报线路,公司主营收入 29.23 亿元,同比飞腾 0.43%;归母净利润 1.51 亿元,同比下跌 45.75%;扣非净利润 5467.72 万元,同比下跌 76.87%;其中 2024 年第三季度,公司单季度主营收入 9.71 亿元,同比飞腾 0.2%;单季度归母净利润 3360.82 万元,同比下跌 47.01%;单季度扣非净利润 1481.29 万元,同比下跌 66.77%;欠债率 46.44%,投资收益 3242.69 万元,财务用度 -705.21 万元,毛利率 17.02%。

该股最近 90 天内共有 10 家机构给出评级,买入评级 4 家,增抓评级 6 家;夙昔 90 天内机构目标均价为 10.0。

以下是精通的盈利预计信息:

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